Die Filterfunktion in domonda hilft Ihnen dabei, schnell und einfach Belege zu finden. Hier erfahren Sie alles über deren Funktionsumfang und welche Möglichkeiten Sie Ihnen bietet.


Filteranzahl / Filter zurücksetzten

Gesetzte Filter anzeigen und zurücksetzten

  • Filter (0): Hier wird die Anzahl der verwendeten Filter angezeigt

  • Filter zurücksetzen: Die angewendeten Filter werden zurückgesetzt


Voreingestellte Filter

Voreingestellte Filter setzten

Über die voreingestellten Filter haben Sie die Möglichkeit, folgende Filtersets mit einem Klick anzuwenden:

Neue Dokumente: Alle Dokumente, die innerhalb der letzten 7 Tage hochgeladen wurden

Rechnungen: Alle Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen

Diesen Monat: Alle Dokumente des aktuellen Monats

Letzten 3 Monate: Alle Dokumente der letzten 3 Monate

Offene Posten: Alle Rechnungen ohne verlinkte Transaktionen/ Zahlungsstatus

Verbindlichkeiten: Alle Eingangsrechnungen, welche noch nicht bezahlt wurden oder ohne verlinkte Transaktion / ohne Zahlungsstatus

Forderungen: Alle Ausgangsrechnungen, welche noch nicht bezahlt wurden oder ohne verlinkte Transaktion / ohne Zahlungsstatus

Vollständige Rechnungen: Alle Dokumente, bei welchen nachfolgende Beleginformationen extrahiert wurden:

  • Geschäftspartner

  • Rechnungsnummer

  • Rechnungsdatum

  • Gesamtbetrag

  • Nettobetrag


Kunde / Lieferant

Filtern nach Kunden und Lieferanten

Dieser Filter zeigt nur die von Ihnen ausgewählten Geschäftspartner an oder schließt diese aus. Die Geschäftspartner können entweder mit den Pfeiltasten gesucht werden oder durch die direkte Eingabe im Suchfeld.

Hier werden alle Geschäftspartner aus Ihrem Firmenstamm aufgelistet, auch wenn es für diese noch keine Dokumente gibt.


Typ

Filterfunktion nach Rechnungsarten

Dieser Filter ermöglicht die Suche nach bestimmten Rechnungstypen. Die Rechnungstypen gliedern sich in einzelne Rechnungskategorien. Durch die Auswahl eines Rechnungstyps werden die Dokumente aller zugehörigen Rechnungskategorien angezeigt.


Kategorie

Filtern nach Rechnungskategorien

Rechnungskategorien sind Untergruppen der einzelnen Rechnungstypen. Wenn Sie Dokumente aus einer bestimmten Kategorie benötigen, kann hier der entsprechende Filter ausgewählt werden.

Admin User können in den Einstellungen Kategorien hinzufügen und bestehende Kategorien bearbeiten. Falls Sie noch über keinen Firmen Admin verfügen, kann dieser unter support@domonda.com angefordert werden.


Arbeitsschritte

Arbeitsschritte filtern

Arbeitsabläufe (workflows) sind individuelle Freigabeprozesse. Diese Abläufe gliedern sich in einzelne Arbeitsschritte (steps).

Mit diesem Filter werden alle Dokumente angezeigt, die sich derzeit im ausgewählten Arbeitsschritt befinden.

Manche Arbeitsschritte können möglicherweise nicht angezeigt werden, wenn die Zugriffsrechte dafür nicht ausreichen.

Nähere Informationen über Arbeitsabläufe finden Sie im Kapitel Workflows & Freigaben.


Tags

Tags zum Filtern verwenden

Nutzen Sie diese Filterfunktion, um Dokumente anzuzeigen, die mit bestimmten Tags gekennzeichnet sind. Tags bieten die Möglichkeit, Dokumente individuell zu kategorisieren.

Wenn Sie nach mehreren Tags filtern, werden Dokumente angezeigt die mindestens einem dieser Tags zugeordnet wurden.


Datum

Filtern nach Datum

Es kann nach Dokumenten innerhalb einer bestimmten Zeitspanne oder zu einem bestimmten Zeitpunkt gefiltert werden.

Das Datum kann nach unterschiedlichen Kriterien wie dem Rechnungs-, Import-, Fälligkeits- oder Zahlungsdatum gefiltert werden.


Betrag

Betrag als Filer nutzen

Mit dieser Filterfunktion werden Dokumente mit einem bestimmten Rechnungsbetrag oder innerhalb einer Betragsspanne angezeigt.


Status

Filter nach Status des Dokuments setzen

Genehmigung: zeigt Belege, die Ihre Freigabe erwarten oder nicht freigegeben/bereits freigegeben wurden

Die Genehmigung bezieht sich auf das Genehmigungs-Feature, das unabhängig von den Freigabeprozessen ist. Bei Fragen schreiben Sie uns am Besten unter support@domonda.com

Zahlung (Bezahlstatus): es können Belege gefiltert werden, die einem bestimmten Bezahlstatus manuell oder automatisch (durch Abgleich mit den Transaktionen der Bank-/ Kreditkarte) zugeordnet wurden.

Exportieren (Exportstatus): den Buchhaltungsexportstatus haben jene Dokumente, die mit dem Zusatz “dies ist ein Buchhaltungsexport” exportiert wurden. Diese Belege sind dadurch zur weiteren Bearbeitung auf domonda gesperrt.

Zahlungs-XML: um Belege zu filtern, für die bisher keine/bereits eine Zahlungs-XML generiert wurde

Gutschrift: nur Gutschriften von AR bzw. ER werden angezeigt/ausgeschlossen (ja/nein Auswahl)


〇 Duplikat-Dokumente: nur Duplikate werden angezeigt
Gelöschte Dokumente: nur gelöschte Dokumente werden angezeigt

gelöschte Dokumente können (je nach User-Zugriffsrecht) in der Detailansicht des Beleges unter den “Dokument Aktionen” wiederhergestellt werden


Vollständigkeit

Vollständigkeit der Belege als Filterkriterium

Mit dieser Filterfunktion kann gezielt nach Dokumenten mit vollständigen/fehlenden Rechnungsmerkmalen gesucht werden.

Tipp: Vor Erstellung einer Zahlungs-XML filtern Sie nach “IBAN” & “ausschließen”. Sie können dann bei allen gefilterten Belegen eine IBAN hinterlegen. So können Sie sicherstellen, dass bei Erstellung der Zahlungs-XML alle IBAN-Nummern hinterlegt sind.