Die Filterfunktionen

• Filter (0): Hier wird die Anzahl der verwendeten Filter angezeigt.

• Filter zurücksetzen: Die angewendeten Filter werden zurückgesetzt.

Über die voreingestellten Filter haben Sie die Möglichkeit, folgende Filtersets mit einem Klick anzuwenden:

Neue Dokumente: Alle Dokumente, die innerhalb der letzten 7 Tage hochgeladen wurden.

Rechnungen: Alle Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen.

Diesen Monat: Alle Dokumente des aktuellen Monats.

Letzten 3 Monate: Alle Dokumente der letzten 3 Monate.

Offene Posten: Alle Rechnungen ohne verlinkte Transaktionen/ Zahlungsstatus.

Verbindlichkeiten: Alle Eingangsrechnungen, welche noch nicht bezahlt wurden oder ohne verlinkte Transaktion / ohne Zahlungsstatus.

Forderungen: Alle Ausgangsrechnungen, welche noch nicht bezahlt wurden oder ohne verlinkte Transaktion / ohne Zahlungsstatus.

Vollständige Rechnungen: Alle Dokumente, bei welchen nachfolgende Beleginformationen extrahiert wurden:

• Geschäftspartner

• Rechnungsnummer

• Rechnungsdatum

• Gesamtbetrag

• Nettobetrag

Dieser Filter zeigt nur die von Ihnen ausgewählten Geschäftspartner an oder schließt diese aus. Die Geschäftspartner können entweder mit den Pfeiltasten gesucht werden oder durch die direkte Eingabe im Suchfeld.

Hier werden alle Geschäftspartner aus Ihrem Firmenstamm aufgelistet, auch wenn es für diese noch keine Dokumente gibt.

Dieser Filter ermöglicht die Suche nach bestimmten Rechnungstypen. Die Rechnungstypen gliedern sich in einzelne Rechnungskategorien. Durch die Auswahl eines Rechnungstyps werden die Dokumente aller zugehörigen Rechnungskategorien angezeigt.

Rechnungskategorien sind Untergruppen der einzelnen Rechnungstypen. Wenn Sie Dokumente aus einer bestimmten Kategorie benötigen, kann hier der entsprechende Filter ausgewählt werden.

Admin User können in den Einstellungen Kategorien hinzufügen und bestehende Kategorien bearbeiten. Falls Sie noch über keinen Firmen Admin verfügen, kann dieser unter support@domonda.com angefordert werden.

Arbeitsabläufe (workflows) sind individuelle Freigabeprozesse. Diese Abläufe gliedern sich in einzelne Arbeitsschritte (steps).

Mit diesem Filter werden alle Dokumente angezeigt, die sich derzeit im ausgewählten Arbeitsschritt befinden.

Manche Arbeitsschritte können möglicherweise nicht angezeigt werden, wenn die Zugriffsrechte dafür nicht ausreichen.

Nähere Informationen über Arbeitsabläufe finden Sie im Kapitel Workflows & Freigaben.

Es kann nach Dokumenten innerhalb einer bestimmten Zeitspanne oder zu einem bestimmten Zeitpunkt gefiltert werden.

Das Datum kann nach unterschiedlichen Kriterien wie dem Rechnungs-, Import-, Fälligkeits- oder Zahlungsdatum gefiltert werden.

Mit dieser Filterfunktion werden Dokumente mit einem bestimmten Rechnungsbetrag oder innerhalb einer Betragsspanne angezeigt.

Genehmigung: zeigt Belege, die Ihre Freigabe erwarten oder nicht freigegeben/bereits freigegeben wurden

Die Genehmigung bezieht sich auf das Genehmigungs-Feature, das unabhängig von den Freigabeprozessen ist. Bei Fragen schreiben Sie uns am besten unter support@domonda.com

Zahlung (Bezahlstatus): es können Belege gefiltert werden, die einem bestimmten Bezahlstatus manuell oder automatisch (durch Abgleich mit den Transaktionen der Bank-/ Kreditkarte) zugeordnet wurden.

Exportieren (Exportstatus): den Buchhaltungsexportstatus haben jene Dokumente, die mit dem Zusatz “dies ist ein Buchhaltungsexport” exportiert wurden. Diese Belege sind dadurch zur weiteren Bearbeitung auf domonda gesperrt.

Zahlungs-XML: um Belege zu filtern, für die bisher keine/bereits eine Zahlungs-XML generiert wurde.

Gutschrift: nur Gutschriften von AR bzw. ER werden angezeigt/ausgeschlossen (ja/nein Auswahl).

〇 Duplikat-Dokumente: Nur Duplikate werden angezeigt.
〇 Gelöschte Dokumente: Nur gelöschte Dokumente werden angezeigt.

Gelöschte Dokumente können (je nach User-Zugriffsrecht) in der Detailansicht des Beleges unter den “Dokument Aktionen” wiederhergestellt werden.

Mit dieser Filterfunktion kann gezielt nach Dokumenten mit vollständigen/fehlenden Rechnungsmerkmalen gesucht werden.

Tipp: Vor Erstellung einer Zahlungs-XML filtern Sie nach “IBAN” & “ausschließen”. Sie können dann bei allen gefilterten Belegen eine IBAN-Nummer hinterlegen. So können Sie sicherstellen, dass bei Erstellung der Zahlungs-XML alle IBAN-Nummern hinterlegt sind.