Wenn Sie in mehreren domonda Accounts (Mandanten) Freigaben durchführen, können Sie sich alle an Sie gerichteten offenen Freigabeanfragen zentral auf dem Dashboard anzeigen lassen.
Unter „Handlung erforderlich (Alle Mandanten)“ sehen Sie, in welchen Mandanten offene Freigaben vorhanden sind. Sie sehen sofort die Anzahl der offenen Freigabeanfragen und können mit einem Klick in den jeweiligen Account gelangen.
HINWEIS: Die Übersicht zeigt die offenen Freigabeanfragen über mehrere Mandanten. Andere Dashboard-Informationen wie Kontostände oder offene Forderungen werden dabei nicht über alle Mandanten zusammengefasst.
Welche Vorteile bietet die Übersicht?
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Alle offenen Freigabeanfragen über mehrere Mandanten auf einen Blick
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Kein Wechsel zwischen den einzelnen Mandanten notwendig
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Schneller Überblick, wo Handlungsbedarf besteht
Unterschied zur normalen Dashboard-Ansicht
In der normalen Dashboard-Ansicht sehen Sie die Informationen des aktuell ausgewählten Mandanten, zum Beispiel Kontostände, offene Forderungen, Verbindlichkeiten und weitere Kennzahlen.
Mit der alternativen Übersicht für mehrere Klienten liegt der Fokus auf den offenen Freigabeanfragen über mehrere Mandanten.
Freigabeübersicht aktivieren
Schritt 1 – Einstellungen öffnen
Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie Benutzer.
Schritt 2 – Alternative Übersicht aktivieren
Scrollen Sie zu „Alternative Übersicht für mehrere Klienten“ und klicken Sie auf „Aktivieren“.
Die alternative Freigabeübersicht wird anschließend auf Ihrem Dashboard angezeigt.