Freigaben und Workflows
Erfahren Sie, wie Sie einfache Freigaben und Workflows in domonda selbst aufsetzen und an wen Sie sich bei komplexeren Anforderungen wenden können.
Mit domonda können Sie die Freigabeprozesse Ihres Unternehmens digitalisieren. Die klassische Freigabemappe gehört damit endlich der Vergangenheit an. Zukünftig können Sie direkt und jederzeit einsehen, wem die Freigabe aktuell obliegt, wer den Beleg bereits freigegeben hat und wann diese Freigabe erteilt wurde. Der gesamte Freigabeprozess wird somit im Hintergrund festgehalten und die Historie kann jederzeit eingesehen werden. Neben den Freigaben können auch firmeninterne Arbeitsabläufe Ihrer Finanzabteilung visualisiert werden.
Setup von Freigaben und Workflows
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten:
Self-Setup:
Freigaben und Workflows können über domonda Benutzer mit der Berechtigung ADMIN in den Einstellungen erstellt werden. Sie haben die Möglichkeit, unterschiedliche Prüfschritte in einen Workflow zu integrieren und unterschiedliche Workflows zu erstellen. Zur Anlage von regelbasierten Automatismen finden Sie einen detaillierten Artikel hier.Durch unser erfahrenes Support-Team:
Vereinbaren Sie hierfür jederzeit einen unverbindlichen Termin mit unserem Team. Wir können Ihre Freigabeprozesse gerne gemeinsam besprechen und Ihnen aufzeigen, welche Möglichkeiten wir in domonda haben, um Sie bestmöglich zu unterstützen. Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich. Für das Setup eines regelbasierten, automatisierten Workflows durch unser Team wird in der Regel eine einmalige Setup-Gebühr fällig, die sich nach Komplexität und Ausmaß des Workflows richtet. Gerne lassen wir Ihnen dazu ein individuelles & attraktives Angebot zukommen.
Schicken Sie uns gerne eine Mail an mailto:support@domonda.com!
Workflows können ganz individuell, beispielsweise nach unterschiedlichen Abteilungen, Regionen, Produktkategorien oder auch bestimmten Personen konfiguriert werden. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für einen klassischen Workflow einer Abteilung mit zusätzlicher Freigabe der Geschäftsführung bei Überschreitung eines (frei wählbaren) Betrages:
Self-Setup eines simplen Freigabeprozesses oder Workflows
Arbeitsabläufe können nur von Firmen-ADMINs erstellt werden. Falls Sie nicht über diese Berechtigung verfügen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@domonda.com oder besprechen Sie die Anlage der Workflows mit Ihrem domonda Firmen-Admin.
Gehen Sie in die domonda Einstellungen.
Nun klicken Sie den Unterpunkt der Einstellungen Workflows an.
Um einen Workflow anzulegen, klicken Sie auf Erstellen.
Es öffnet sich ein neues Dialogfenster, in welchem der Workflow benannt werden muss.
Oft verwenden domonda Klienten hier ihre einzelnen Abteilungen. Dies macht es Ihnen leichter, die einzelnen Entscheidungsbefugten von Abteilungen den einzelnen Workflowschritte zuzuweisen.
Nachdem Sie den Titel vergeben haben, können Sie die einzelnen Workflowschritte definieren.
Ist der Workflow erstellt, können Belege dem Arbeitsablauf zugewiesen werden.
Wie werden Belege einem Arbeitslauf zugewiesen?
Einzelne Belege können in den Dokument-Aktionen einem Workflow zugewiesen werden.
Es besteht außerdem die Möglichkeit, Belege direkt in der Überprüfungsgruppe einem Arbeitsablauf zuzuweisen.
Über die domonda Bulkänderung können Belege eines gewählten Filtersets einem Arbeitsablauf zugewiesen werden.
Welcher Mitarbeiter sieht welche Dokumente?
Wir verstehen, dass nicht jeder Mitarbeiter die Möglichkeit haben soll, jegliche Belege einsehen und bearbeiten zu können. Deshalb gibt es bei domonda die Möglichkeit, Zugriffe individuell einzuschränken. Für eine Übersicht über die domonda Nutzerrollen klicken Sie bitte hier. Wenn Sie eine genaue Anleitung suchen, um Zugriffe auf bestimmte Arbeitsabläufe zu beschränken, werden Sie hier fündig.
Noch Fragen? Unser Support-Team hilft Ihnen weiter. Einfach eine Mail an support@domonda.com schicken oder den praktischen In-App Chat nutzen. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.